全球半导体产业正迎来结构性复苏ღღ，据国际机构预测ღღ，2024年全球半导体设备支出将反弹15%至970亿美元 ღღ。中国作为全球最大半导体市场ღღ，在政策强力驱动下ღღ，国产替代进程加速——国家通过税收减免ღღ、研发补贴等政策扶持集成电路产业ღღ，叠加AIღღ、新能源车ღღ、5G等新兴领域需求爆发pp电子游戏官方网站ღღ，半导体设备ღღ、存储芯片ღღ、先进封装等细分赛道迎来黄金发展期  ღღ。

　　• 核心地位ღღ：国内泛半导体设备龙头ღღ，产品覆盖刻蚀写作业错了就塞一个东西在下面ღღ、薄膜沉积ღღ、清洗等关键设备ღღ，技术突破至14nm以下先进制程ღღ。

　　• 业绩亮点ღღ：2023年营收增速超30%PP电子APP下载ღღ，ღღ，2024Q1合同负债同比增8.24%ღღ，在手订单充裕  ღღ。

　　• 战略重心ღღ：中国最大晶圆代工企业pp电子游戏官方平台ღღ，ღღ，聚焦成熟制程扩产ღღ，28nm及以上产能利用率超85%ღღ，2024年资本开支侧重先进封装  ღღ。

　　• 双轮驱动ღღ：存储芯片（NOR Flash全球第三）与MCU双龙头pp电子游戏官方网站ღღ，车规级产品通过认证ღღ，受益汽车智能化与AIoT爆发 ღღ。

　　• 国产替代标杆ღღ：薄膜沉积设备龙头ღღ，PECVD设备打破海外垄断ღღ，2023年营收增长52%ღღ，先进制程订单占比提升 ღღ。

　　• 细分王者ღღ：CMP设备国产化率超80%ღღ，12英寸晶圆厂核心供应商营业许可ღღ，ღღ，2024年订单同比增长45%ღღ，布局先进封装设备 ღღ。

　　• 模拟芯片龙头ღღ：电源管理ღღ、信号链芯片国产替代先锋ღღ，2024Q1净利润增长28%ღღ，汽车与工业客户占比提升至40% 电子元器件ღღ，ღღ。

　　• 封测龙头ღღ：全球第三大封测企业ღღ，5nm芯片先进封装技术成熟ღღ，2024年AI芯片封装需求激增ღღ，营收增速预计超20% ღღ。

　　• CIS领军者ღღ：全球第三大图像传感器厂商ღღ，高端手机与车载摄像头芯片渗透率提升ღღ，2024年消费电子复苏驱动业绩回暖 ღღ。

　　• 后起之秀ღღ：涂胶显影设备国产化率不足10%ღღ，但技术突破显著ღღ，2024年存储厂扩产重启ღღ，订单增速有望超50% ღღ。

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